《变身男女电影》三藩市发生神秘连环凶杀案多位逃避法律制裁但恶贯满盈的罪犯逐一遇害由奇连伊士活饰演的卡拉汉警探决定将这位执行私刑的凶手绳之于法……孤城一座浮华却堕落的罪恶之城这里充斥着金钱与利益的争夺然而在这个亡命之徒的乐园里仍有少数人坚持着自己心中的正义……警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下多次成功打入当地帮派斡旋于多方黑色势力之中于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我他开始怀疑是否只有“非常”的手段才能主持公正这让阿占也开始质疑一次卧底行动中于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战结果全体命丧当场在道德和江湖道义的双重质疑下于秋选择了自我放逐他逃离了孤城然而于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减他重整旗鼓回到孤城而这一次阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、人人闻之色变的首脑——“老板”从一宗离奇的小童绑架案开始于秋和阿占查出老板的身份和他背后的犯罪网络神秘的老板控制了商界和黑道只有毁灭老板才能拯救这座堕落之城事实上于秋在追查过程中已经踏入了老板设下的重重圈套虽然阿占拼死守着法律的底线老板的势力却渗透了警方权力的高层于秋渐渐失去了支持原本要保护的小童也受到生命威胁在接踵而至的迷局里坚持正义的于秋好像被推向更深的绝望里……孔武健硕的敦(Nopachai Chaiyanam 饰)曾是一名嫉恶如仇的警察在调查一起贩毒案时他逮捕了部长的弟弟此后敦拒绝各种威逼利诱结果遭到对手陷害锒铛入狱狱中他见到最为敬仰的恶魔作家桑医生桑医生答应帮敦走出监狱条件是敦要成为“组织”的刺客游走在法律之外抹除那些不法商人和叛国者在此之后敦和担当挺(Theeradanai Suwannahom 饰)穿梭于腥风血雨之中做掉了一个又一个国家蛀虫然而在某次行动时敦的头部意外遭到枪击虽然侥幸逃生可是他眼前的世界上下颠倒 渐渐地敦萌生退意而仇家又在这时找上门来万般带不走惟有业随身逃到天涯海角敦仍要面对自己的命运……大胆(成奎安 饰)率一伙悍匪打劫南非钻皇得手他们找到中间人李云飞(陈惠敏 饰)销赃却在交易时黑吃黑射杀收购人李云飞趁乱逃脱卧底张郎(周星驰 饰)因工作的特殊情况导致和女友周文丽(周慧敏 饰)之间的误会越来越深张郎欲甩手不干但迫于老上司李警官(李修贤 饰)压力只得为了查清钻石劫案奉命接近李云飞其时李云飞正受到大胆一伙的追杀张郎助其脱险得到了李云飞的信任在接触中张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义两人遂结为异性兄弟另一方面张郎几经努力却无法向丽文表白自己的卧底身份后者眼看要假结婚前往加拿大而张郎在警局中的上司又只将李云飞看做引诱大胆现身的诱饵张郎现身职责和情义之中左右为难……...